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要的供需缺口和超额收益来源。配置上,底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估,最具代表性的行业是新能源、化工、有色、电力设备;继续密切关注国产AI的进展,硬件侧“量”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的方向,而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升,看好国产算力、云平台。
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发布时间:02:31:32
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